Las divas sacan las garras.
Rachel y Kurt visitan Lima cuando el club de coro lanza su producción de "Vaselina". Mientras tanto, Cassandra July regresa para agitar las cosas en la vida de Rachel, y Santana vuelve para echar una mano. Las actuaciones musicales incluyen: "Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" y "You're The One That I Want".
El triángulo amoroso entre Marley, Jake y Ryder se pone al rojo vivo. Surge una riña entre Blaine y los Currucas. Presentaciones: "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" y "Some Nights".
El club se prepara para la presentación más importante de su historia.
Por fin llega el día de la boda de Will y Emma y cae en el día del amor: el Día de los Enamorados. Miembros y exmiembros de Nueva Dirección se reúnen en Lima para celebrarlo. Presentaciones: “You’re All I Need To Get By”, “Getting Married Today”, “Just Can’t Get Enough”, “We’ve Got Tonight” y “Anything Could Happen”.