Llaman a la UAC a West Bune, un pequeño pueblo de Texas, para investigar lo que parece ser una serie de asesinatos que involucran a un adolescente y a su novia.
El equipo CBI investiga un caso de hace 25 años que parece involucrar tanto a Red John como al grupo Visualize; mientras Lisbon contempla su futuro.
Encuentran a un hombre desnudo atado a su cama, asesinado mientras lo asaltaban sexualmente. También asesinan al dueño de un crematorio. Cuando investigan, descubren docenas de cuerpos que nunca fueron incinerados.
A Locke se le aparece Boone, que lo lleva a un nuevo misterio en la isla.
Durante la última ola de calor de Las Vegas, Gil y Catherine investigan a un bebé encerrado en un automóvil. Warrick investiga la muerte de un hombre por un aparente golpe de calor en su casa. Nick y Sara investigan el cuerpo de una mujer encontrado flotando en el lago con un golpe en la cabeza.