David Calder

Mientras Anna revela más información sobre la Bestia, el Mago continúa su cruzada para suprimir la magia en todo el reino. El Mago intenta persuadir al Rey Ev de producir armas para defender mejor Emerald City. Tip se une a West, quien captura a Dorothy.

Un flashback revela cómo el Mago terminó en Oz y qué clase de hombre era antes de ser el gobernante de Emerald City. En el presente, West utiliza el amor que Dorothy tiene por Lucas para acceder a los recuerdos de este, que han sido bloqueados.