El grupo hace y deshace un pacto para celebrar el Año Nuevo sin citas. Ross compensa su soledad adquiriendo un mono capuchino de nombre Marcel.
Un hechizo para conseguir sus postres deja a Sabrina con un huevo en la cara.
Mulder y Scully recurren al perfilador de criminales Frank Black para que los ayude a prevenir que miembros del Grupo Milennium logren un Armagedón de Año Nuevo.
Will y la familia Banks entera pasan unas vacaciones en la ciudad natal de Will, Filadelfia, y descubren un secreto sorprendente sobre la reputación de Will en el vecindario.
Will Smith se sale del personaje para entrevistar a los miembros del elenco y, con la ayuda de DICK CLARK, muestra hilarantes tomas eliminadas de las seis temporadas de la serie.