Los chicos son interrogados por el FBI para garantizar la seguridad de Howard.
Luego de cambiar de cuerpo mágicamente con Buffy, Faith visita a Riley y deja a Buffy en manos de un agente especial del Consejo de Custodios que ha venido para llevarse a Faith a Inglaterra.
Buffy sospecha que la realidad ha sido alterada cuando un exestudiante poco popular de la secundaria Sunnydale llamado Jonathan se vuelve la persona más popular y genial de la ciudad.
Mientras Riley se une a Buffy para cazar a una de las creaciones de la Iniciativa llamada Adam, Faith se despierta del coma y descubre que el alcalde Wilkins le dejó un último regalo.
Buffy, sus amigos y todos los estudiantes de la secundaria Sunnydale se preparan para enfrentarse al alcalde y su horda de vampiros en una batalla que parece imposible para salvar a la ciudad.