Un místico nativo americano intenta curar a Mulder. Scully va en búsqueda de archivos secretos sobre la experimentación en extraterrestres y sin querer se convierte en el blanco del asesino.
Mientras intenta dejar al descubierto un plan del gobierno para crear un híbrido extraterrestre-humano, Mulder obtiene alarmante nueva información sobre la abducción de su hermana.
Luego de que un grupo de alienígenas abducidos sea enterrado vivo por agresores sin rostro, los agentes descubren pruebas de que el evento está relacionado con una colonización alienígena.
Mulder y Scully descubren que la vida de un clarividente de 12 años está en peligro por su habilidad de resolver todos los fenómenos inexplicables en Los Expedientes X.
Atrapado en un trato para salvar la vida de Scully, Skinner ayuda al fumador a destruir pruebas de un ataque mortal de abejas, y descubre que fue incriminado de asesinato.