Un genio indiferente otorga tres deseos, pero causa más caos que buena suerte.
Un demonio asesino con forma de araña llega a Sunnydale y empieza a matar a pacientes con problemas mentales en el hospital justo cuando Joyce ingresa para su cirugía.
Buffy se entera de que subestimó seriamente a Glory cuando Giles regresa de Inglaterra y luego el consejero de vigilancia llega para revisar sus habilidades de cazadora.
Buffy debe enfrentar la enfermedad crítica de su madre y la creciente amenaza de la búsqueda de la llave por parte de Glory.
Sintonizar y perder su mente. Una fuerza desconocida limpia los recuerdos de la gente tratando de descifrar un código transmitido por radio de onda corta.