Alicia defiende a un cliente acusado de proteger la identidad del creador de una moneda ilegal. Elsbeth continúa defendiendo a Will, que es sospechoso en un caso de soborno. Kalinda también intenta ayudar a Will, pero no es el único que necesita ayuda.
Cuando los miembros de Nueva Dirección se enteran de que el tema de las Regionales de este año es “Sueños”, surge la discordia en torno a qué canción cantar. Por fin llega el día de la audición de Rachel para la nueva versión de Broadway de Funny Girl. Presentaciones: "Movin' On Up", "Next To Me", "Fight For Your Right (To Party)", "You Have More Friends Than You Know" y "Don't Stop Believin'".
Presentaciones: "Wake Me Up", "Doo Wop (That Thing)", "Story Of My Life", "Piece Of My Heart" y "The Rose". Rachel pone en riesgo su papel protagónico cuando hace una audición para un piloto televisivo. Mercedes trata de incluir a Santana en su trato discográfico. Blaine traba amistad con un hombre mayor de la alta sociedad.
Nueva York ofrece nuevos sueños.
Llega el esperado estreno de Rachel en Broadway con Funny Girl. Llegan a la ciudad unos invitados muy especiales para apoyarla en este momento decisivo de su carrera. Presentaciones: "Lovefool", "NYC", "Roller Skate Rag", "My Man" y "Pumpin Blood".