Julie y el Dr. Roberts anuncian su compromiso. Marissa busca consuelo en Volchok, un chico malo. Ryan intenta superar a Sadie, pero la preocupación de Seth por Marissa se interpone.
La tragedia toca la puerta de los amigos. Llega el primo de Johnny. Ryan cuestiona su relación con Marissa. Kaitlin se va. Kirsten y Julie planean una fiesta del Día de San Valentín.
Sadie y Ryan hacen un viaje para encontrar a uno de los parientes de Johnny. Ryan retoma sus viejos hábitos. Marissa está implicada en la muerte de Johnny. Seth y Summer descubren el secreto de Julie.
Ryan tiene problemas para decidir a quién invitar a su fiesta de cumpleaños. Julie y el Dr. Roberts se sinceran con Summer y Marissa. Ryan y Sadie se acercan cada vez más.
Los chicos reciben sus cartas de aceptación y rechazo de las universidades, lo que los obliga a tomar decisiones. Ryan y Sadie deciden qué hacer después de la preparatoria. Marissa y Summer se reconcilian.