En el universo alterno, el otro equipo de Fringe descubre unos intrusivos alienígenas.
Los recuerdos de 1985 revelan el secreto del pasado de Peter.
La visita de Peter al otro lado se intensifica mientras la división Fringe alternativa se enfrenta a un nuevo y terrible enemigo en una angustiante carrera contra el tiempo.
Intentando encontrar la forma de volver a casa, Peter enfrenta a Walternativo en el otro lado, lo que resulta ser más peligroso de lo esperado. Olivia recibe una terrible advertencia de un Observador.
1985: Walter se esfuerza por regresar a un sospechoso y angustiado Peter al universo paralelo, utilizando a la pequeña Olivia como guía.
