Patti LuPone

Cordelia congrega a las chicas para luchar y detener a Fiona. Un nuevo y peligroso enemigo pone a Misty en la mira. La rivalidad entre Marie Laveau y Delphine llega a un punto crítico.

Fiona acepta a una protegida improbable. Zoe, llena de culpa, intenta devolverle a Kyle su antigua vida.

Se descubre quién es al atacante de Cordelia. Fiona busca formar una alianza con Marie Laveau. Nan descubre una verdad inquietante sobre el pasado de Luke.

Fiona intenta descubrir a la nueva Suprema con una visita de Stevie Nicks. Cordelia descubre una verdad sobre Hank y los Cazadores de Brujas. Madison intenta eliminar a su competencia por la supremacía.

Los chicos de New Directions viajan de Lima a Nueva York para competir en los Nacionales. Mientras que, en la Gran Manzana, toman todos los lugares de interés desde Times Square a Broadway y Central Park. Patti LuPone, Jonathan Groff, Cheyenne Jackson y Charice son las estrellas invitadas. Las actuaciones musicales incluyen: "New York, New York/I Love New York", "My Cup", "Bella Notte", "For Good", "Yeah!", "Still Got Tonight", "As Long As You Are There", "Pretending" y "Light Up The World".