Zed tiene una extraña visión de serpientes que la conduce, junto con John, a un pueblo donde un predicador obtuvo misteriosamente la capacidad milagrosa de hacer sanar a su congregación.
Un accidente automovilístico que involucra a dos adolescentes y una mujer embarazada llevan al equipo del turno de noche al límite.
Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el robo que dejó al descubierto un bolso de correo diplomático escondido en la casa de su padre encarcelado, el ministerio de un nuevo predicador se interpone en el tráfico de drogas de Boyd (Walton Goggins).
El secreto de Juliette le pesa mientras filma y a Rayna no le gustan los cambios que ve en sus hijas desde el compromiso.
Pride insiste en que el escurridizo "Carnada" ha vuelto, en un intento de localizar a su némesis, pone al equipo a indagar en escenas del crimen para rastrear pistas desde Nueva Orleans hasta Charleston.