Tratando de evitar un robo, Clark queda temporalmente ciego cuando usa su poder de visión de calor que se refleja en sus propios ojos gracias a un pedazo de kriptonita.
El futuro de los Expedientes X está en peligro cuando Mulder se infiltra secretamente en el encubrimiento por parte del gobierno del accidente de un ovni.
Se atribuyen dos muertes a un parásito de tamaño humano, y el caso lleva a algunos oficiales a considerar reabrir los X-Files.
La foto de un pasaporte es la única pista en el caso de la desaparición de una mujer, pero no se trata de la foto original: la pose de la mujer se convierte en una muestra de demonios.
Los asesinatos de mujeres obesas conducen a Mulder y a Scully tras la pista de un asesino mutante que parece alimentarse de la grasa de las víctimas.
