Tratando de evitar un robo, Clark queda temporalmente ciego cuando usa su poder de visión de calor que se refleja en sus propios ojos gracias a un pedazo de kriptonita.
El futuro de los Expedientes X está en peligro cuando Mulder se infiltra secretamente en el encubrimiento por parte del gobierno del accidente de un ovni.
La foto de un pasaporte es la única pista en el caso de la desaparición de una mujer, pero no se trata de la foto original: la pose de la mujer se convierte en una muestra de demonios.
Los asesinatos de mujeres obesas conducen a Mulder y a Scully tras la pista de un asesino mutante que parece alimentarse de la grasa de las víctimas.
Se atribuyen dos muertes a un parásito de tamaño humano, y el caso lleva a algunos oficiales a considerar reabrir los X-Files.
