Cuando varios hombres negros mueren, sus cuerpos pierden toda pigmentación. Mulder y Scully van tras un asesino africano que debe consumir hormonas humanas para sobrevivir.
En el final de temporada, Wittlesey es transferido a población general y lo reemplaza Karl, un nazi. Mack y otro ario intentan escapar por el agujero de Busmalis y Rebadow. A Hill se le ocurre escapar de Oz ocultándose en un féretro.
Cyril O'Reily, el hermano de Ryan, es encarcelado y está bajo el control de Schillinger. Ryan intenta llevárselo a Oz, pero Cyril lo engaña en el agujero. El Cid le dice a Alvarez que solo hay una forma de permanecer en el juego.