Hace muchos años, en Albión, el rey demonio, Arawn, fue sellado. Un sacerdote planeaba liberarlo con el sacrificio de Riannon, pero el rey demonio termina con la vida de su liberador. Siendo libre, Arawn le perdona la vida a Riannon para aprender sobre sus costumbres. Pero pronto descubrirán que el santo imperio busca la conquista mundial. ¿Cuánto tiempo tomará para que Arawn tenga que intervenir?