Un agente del FBI se desplaza a una aislada localidad rural del noroeste de Estados Unidos con el fin de investigar el asesinato de Laura Palmer. Va descubriendo que en Twin Peaks nadie ni nada realmente es lo que parece.

Mientras investigan el asesinato de Laura Palmer, se siguen descubriendo más detalles sobre la misteriosa vida de la joven. Big Ed confiesa que fue drogado y Catherine cuenta sus planes para hacerse con el control del aserradero.

Algunos habitantes de la localidad siguen con sus extraños comportamientos: Donna y James se juran amor eterno y Leo retiene a Bobby amenazándolo con un arma.

Los acontecimientos se precipitan cuando los habitantes de Twin Peaks asisten al entierro de Laura Palmer. El agente Cooper trata de interpretar el sueño que tuvo la noche anterior y que estaba relacionado con el asesino.

El agente Cooper y el sheriff Truman tratan de localizar al hombre manco al mismo tiempo que analizan nuevas pruebas. Mientras, Norma acude a una vista judicial en la que se decide si su marido saldrá o no en libertad condicional.

Hanks Jennings sale de la cárcel y regresa al restaurante que regenta su esposa. James y Donna deciden contarle su secreto a Madeleine. El agente Cooper y el sheriff Truman acuden a tomar el té con una misteriosa mujer.