El huérfano Fang Kang es despreciado por sus esnobs compañeros en la escuela Espada Dorada y pierde un brazo en una pelea. Deprimido, Fang Kang recibe los cuidados de una chica local, quien posee un manual de kungfú medio quemado que puede ayudarle a dominar una técnica de esgrima con una sola mano.