Un brote de sarampión obliga a Oceanside a hacer una cuarentena, mientras que Naomi presiona a Addison para que ayude a su rival de Pacific Wellcare, Wyatt, en un caso.
Emma descubre que Lily era su amiga, por lo que decide que ella y su madre se reencuentren. Regina se une a Emma para buscar a Lily y advertirle a Robin sobre Zelena. Gold enfrenta una crisis que incluye a Bella. En un recuerdo, la aparición de Lily amenaza con desestabilizar todo.
Mientras Violet elige entre Pete y Sheldon, una paciente desconsolada representa un peligro para ella. Addison enfrenta a sus sentimientos por Noah mientras Morgan inicia el trabajo de parto. Dell se preocupa por su hija cuando Heather, drogada, regresa a la ciudad. Naomi debe decidir si le conviene quedarse en Oceanside Wellness o empezar de nuevo en Pacific Wellcare.
Una explosión en la casa de Dell envía a Heather y Betsey al hospital. Un impactante secreto familiar se revela cuando la madre de Addison la visita.
Emma vuelve para reunir a Lily con Maléfica. Regina y Robin tratan de lidiar con el embarazo de Zelena. Gold empeora y Isaac busca un aliado para tener la tinta para reescribir la historia. En un recuerdo, Cora le pide perdón a Regina. Regina sospecha de las intenciones de su madre.