Stefan recibe una visita sorpresa de cumpleaños de una vieja amiga, Lexi (ARIELLE KEBBLE - El grito 2, Gilmore Girls). Caroline intenta recuperar el medallón de Damon de manos de Bonnie.
Stefan le cuenta a Elena sobre sus días más oscuros. Intentando atrapar a Elijah (DANIEL GILLIES) con la guardia baja, Damon organiza una cena para él con Jenna, Alaric y Andie (DAWN OLIVIERI).
Preparándose para celebrar la tradicional Noche de iluminación, espíritus invaden Mystic Falls. Después de un encuentro violento con un espíritu enfadado, Damon le pide ayuda a Bonnie.
Damon y Stefan visitan Nueva Orleans con la esperanza de encontrar a alguien que recuerde su última visita en 1942. MADELINE ZIMA es la estrella invitada y protagoniza a uno de los antiguos amores de Damon.
Alguien ha estado atacando a los pacientes en el hospital. Una violenta tormenta de viento provoca un corte de energía y de repente aparecen fantasmas, algunos con buenas intenciones y otros empeñados en vengarse.