Dan y Amy van al estreno de un libro para Danny Chung, un carismático gobernador, el cual Selina cree que puede ser una amenaza política.
Sydnor repasa el caso de Davis y Freamon mira con cautela a Marlo. Por su parte, Carcetti discute su estrategia de gobierno con su equipo.
Herc y Dozerman buscan al "pequeño Kevin". Omar sale de la cárcel; Carcetti tiene su primer encuentro con el gobierno municipal.
Tras el alarmante informe presentado por Pearlman y Daniels, Carcetti tiene dos opciones: limpiar el lío o esconder los hechos.
El sargento Carver, recién promovido, recibe la bienvenida de algunos oficiales descontentos. Mientras el alcalde Carcetti sigue en campaña.