Jack y Rebecca se meten en camisa de once varas cuando aceptan hacer tres fiestas distintas para Kate, Kevin y Randall en su décimo cumpleaños. Randall lucha por hacerse tiempo para William cuando las cosas se intensifican en la oficina. Kevin toma una decisión importante en su vida romántica. El recorrido del bypass gástrico de Kate da un vuelco inesperado.
Toby pone trabas en la pérdida de peso de Kate. Randall lucha por aceptar el deterioro de salud de su padre. Miguel y Shelly les dicen novedades devastadoras a Jack y Rebecca, lo que los hace preocuparse por su propia relación. Rebecca recibe una oportunidad laboral maravillosa. Kevin examina su pasado romántico.
Toda la familia Pearson se reúne en casa de Randall para participar de una fiesta inusual. La relación de Kevin y Sophie se profundiza la noche del estreno de la obra de él. Kate lucha por hablar con Toby sobre la muerte de su padre. Aumenta la tensión entre Jack y Rebecca cuando ella se va de gira con su banda.
Como Kevin se estresa por el estreno de su obra, recibe apoyo de una fuente inesperada. Randall lucha bajo la presión de su trabajo y de su padre enfermo. El día de San Valentín de Rebecca y Jack no sale como lo planearon. Toby y Kate deciden profundizar y conocer los mayores secretos del otro.
Un encuentro fortuito, lleva a Jane y a Lisbon a descubrir un círculo de trata con seres humanos. Mientras tanto, Lisbon sigue tentado por la oferta de Pike, sobre mudarse a D.C. Con él.