Mientras el equipo Bravo se prepara para lo que esperan que sea un despliegue "cómodo" con el lujo de hospedarse en un hotel en Filipinas, Jason intenta encontrar una manera de pagar la universidad de Emma.
Mientras el equipo Bravo se despliega para entrenar a los SEAL filipinos, un ataque sorpresa con bomba en Manila los deja en peligro inminente.
Luego/su encuentro con Red John, Patrick dudará/su futuro en CBI. Mientras tanto, el resto del equipo investiga dos secuestros.
Un incendio se convierte en escenario de un asesinato e implica a unos reclusos que llegaron en autobus desde la prisión para ayudar en las labores de extinción. Un oficial del Parque Natural ha visto un cocodrilo con un cadáver en la boca.
Castle y Beckett deben dejar de lado sus diferencias con el agente Fallon mientras intentan evitar una catástrofe en toda la ciudad.