Paul Blackthorne

Cuando Peter y Neal descubren una pista crucial sobre el misterio de quién mató a Kate, Neal orquesta un elaborado plan para enfrentar cara a cara al asesino. Mozzie descifra el código de la caja de música.

Mozzie escapa por poco a la muerte, y Neal usa sus contactos para ayudar a Peter a encontrar al que le disparó: Julian Larssen. Peter y Neal lo atrapan, pero este se las arregla para dar vuelta las cosas y hace ver como que Peter plantó las pruebas. Larssen es liberado y suspenden a Peter del FBI. Entonces, Peter recluta a Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie e incluso Elizabeth a una operación encubierta para atrapar a Larssen y limpiar su nombre.

Horacio y Delko deben viajar a Los Angeles, cuando es posible que un secreto del pasado de Jesse permita que un asesino quede libre.

Mientras Allison está enferma y en reposo, su enfermedad se apodera de ella y se queda dormida. A medida que sueña, se sumerge en el mundo detrás de escena del programa de televisión que estaba viendo, "Médium", ambientado en la década de 1960.

Carter sospecha de un problema y lleva de inmediato a Kem a la sala de emergencias. El pasado golpea a Corday con la aparición de Rachel, la hija adolescente del fallecido Greene.