Buffy cae en la trampa de un grupo de aspirantes a vampiro que esperan que Spike los transforme en vampiros a cambio de que ellos le den a la cazadora.
Buffy regresa de sus vacaciones de verano con una "mala actitud" y pesadillas recurrentes que involucran al Maestro, incluso cuando el Elegido y sus seguidores planifican su venganza.
Una serie de robos conducen hacia un miembro del club de ciencias que intenta crear una novia para su hermano, a quien ha regresado de la muerte.