Tras causar una explosión, Clark siente culpa y usa un anillo rojo de kriptonita y se esconde en Metropolis. En tanto, Lex sobrevive el accidente de su jet corporativo. Chloe admite que encontró a Clark y Lana le ruega regresar. Al no convencerlo, le dice a Jonathan dónde encontrarlo. Y antes de salir de Villa Chica, Jonathan confronta al padre kriptoniano de Clark y adquiere poderes superhumanos.
En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Oscuro, Emma usa un atrapasueños para ver en el pasado cómo Merlín se transformó en un árbol. Emma y Regina descubren el ingrediente vital para liberar a Merlín, pero deben ir contra Arturo, que no quiere liberarlo.
Cuando un científico repentinamente se suicida, Mulder y Scully investigan que una fuerza invisible podría haberlo llevado a hacerlo. Lo que descubren es un laboratorio donde se han realizado experimentos genéticos extremos por décadas, criando a sujetos que poseen poderes inesperados y peligrosos, y que acarrean resentimientos profundos.
Joe y Marybeth tratan de reconectar luego de que Joe fuera excluido de la investigación de asesinato. Nate y Cricket buscan respuestas a secretos del pasado mientras huyen.
La batalla del equipo Arrow con Damien Darhk se complica con una impactante revelación. En eso, regresa la sed de sangre de Thea y esta pierde el control frente a Alex (Parker Young).
