Mientras el grupo lucha contra criaturas de la boca del infierno, Xander tiene su propia aventura cuando se topa con un grupo de cadáveres reanimados que quieren volar la escuela secundaria.
Grabar la reunión con Seinfeld, fue lo peor que pudo hacer Larry, luego Jason Alexander se enfadó con él y eso le costará tiempo con Cheryl.
Una muerte dentro de la Iniciativa pone a prueba la relación de Buffy y Riley, y revela que hay aspectos siniestros y mortales en la organización que ni Riley conoce.
Buffy une fuerzas con una cazadora misteriosa llamada Kendra con la esperanza de poder salvar a Angel de Spike, Drusilla y el ritual mortal que planificaron.
Cuando se acerca la Navidad, Angel se ve atormentado por las visiones de sus víctimas, incluyendo a Jenny Calendar, que quiere que mate a Buffy.