Ciudad de ángeles
Los miembros de New Directions viajan a la soleada Los Ángeles para competir en los Nacionales, y llevan consigo dos invitados muy especiales. Las actuaciones musicales incluyen: "I Love LA", "Vacation", "Mr. Roboto", "Counting Stars", "More Than A Feeling", "America" y "I Still Haven't Found What I'm Looking For".