Tony Jay

Leland es enterrado y Sarah Palmer intenta aceptar todo lo que le ha pasado a su familia. El Dr. Jacoby regresa de Hawái. Cooper se prepara para marcharse de Twin Peaks. El alcalde Milford se opone al compromiso de su hermano con una mujer joven.

La Sra. Briggs habla sobre la desaparición de su esposo en el bosque. Nadine entra al equipo de lucha y se enamora de Mike Nelson. James es contratado por la acaudalada y misteriosa Evelyn Marsh. Dick acoge a un huérfano, el pequeño Nicky.

Ben toma a Bobby bajo su protección con la esperanza de acabar con Hank y Jean. Sin embargo, el estado mental de Ben comienza a venirse abajo. Cooper empieza a buscar inmuebles en venta. El supervisor del comandante Briggs revela que este estudiaba el bosque.

La madre de Deanna, Lwaxana, llega a la nave para casarse con un hombre que nunca ha conocido. Worf tiene dificultades educando a Alexander, las cuales se exacerban cuando Lwaxana toma al chico bajo su cuidado.