El padre de Blair llega a casa para las fiestas con su novio.
Summer se da cuenta de que Brown puede haberla cambiado para siempre, y Seth se muestra comprensivo. Ryan ayuda a Taylor a salir de un aprieto. Mientras tanto, Julie y Kaitlin intentan no meterse en problemas.
Después de descubrir un secreto que podría arruinar la reputación de María Ostrov, Elizabeth y el presidente Dalton se dirigen a Suiza para reunirse con ella y usar la información como ventaja para hallar una solución pacífica al conflicto con Rusia.
Carrie y Brody se refugian al borde del desierto, pero las fuerzas de seguridad se aproximan cada vez más. Mientras Saul planea una desesperada operación de rescate, Brody lucha por hallar la redención.
Con su viejo adversario en custodia, Saul hace la apuesta de su carrera. Carrie y Quinn se baten para contener una investigación policíaca local y Mira se halla en una encrucijada en su matrimonio.