Este primer episodio cuenta la historia de cómo la joven Frida creció en una época revolucionaria, desde sus rebeldes días escolares hasta el encuentro con el hombre que cambiaría su vida: Diego Rivera, quien en esos tiempos era uno de los artistas más famosos del mundo.

Frida Kahlo y Diego Rivera viajan a San Francisco, donde le asignan a Diego un importante encargo, y la ciudad bulle de emoción por su llegada. Por otra parte, el estilo de Frida llama la atención de los reconocidos fotógrafos Imogen Cunningham y Edward Weston, quienes le piden que pose para ellos.

Al huir de Stalin, León Trotsky llega a México, donde Frida comienza una relación de corta duración con él. Sin embargo, Trotsky es una apuesta audaz, dado que él es un héroe y mentor para Diego.