Marc, un famoso DJ, cierra un acuerdo para tocar en Ibiza. Esa noche, por tanto, será la última vez que se presente en Puzzle, una discoteca valenciana.

Marc y Toni son pareja y viven juntos. Él está obsesionado con el tema que prepara para Rulo y ella trabaja en un hotel.

En 1989, Marc, apoyado por Toni, debuta como DJ en la discoteca ACTV, donde trata de revivir el espíritu de su hermano, incluso vistiéndose como él. Mientras, Carmen, su madre, encuentra consuelo en un cura fanático del techno.

Marc se licencia y, gracias a su profesor, consigue una entrevista de trabajo en una multinacional de tecnología. Si bien le espera un futuro prometedor, un encuentro con su hermano Lucas cambia por completo esos planes.

Sento es testigo del accidente de auto de Marc y Lucas y, para proteger a su amigo, decide mentir y asegura a la policía que conducía Lucas.

Nochevieja de 1985. El grupo lo celebra en Spook mientras se enfrenta a sus propios conflictos. Toni se encuentra con alguien de su pasado.