Ezekiel Brown enlista al forajido Benny the Teen para llevar a su gente hacia el oeste. Prudence Aberdeen, atraída por la libertad que ofrece el camino, decide abandonar a su esposo.

La caravana debe cruzar un peligroso río, lo que lleva enfrenta a Ezekiel y a Benny en una batalla moral por el alma del grupo. Mientras tanto, Prudence y Todd conocen a unos pioneros hípsters.

Ezekiel se enlista en una expedición de cacería de búfalos para probar su hombría. Mientras tanto, Benny le enseña a Prudence cómo ser una bandida.

La caravana se detiene en el pecaminoso pueblo de Branchwater, invitando a Ezekiel a una noche de libertinaje y tentación. Mientras tanto, Benny descubre que su cantina favorita se ha convertido en una auténtica trampa para turistas.

La caravana se topa con un grupo religioso que viaja hacia el oeste guiado por un profeta. Mientras tanto, Benny trata de reconectarse con su hija, a quien no ve hace tiempo.

La caravana se detiene para celebrar el 4 de julio. Mientras Ezekiel y Prudence tratan de disfrutar la festividad, Benny busca proclamarse el forajido número uno de todo el oeste.