Por las venas de Shimogamo Yasaburo corre la sangre de los míticos tanukis, pero vive su vida transformado en humano. Lleva una vida alegre en Kyoto, donde humanos, tengu y tanuki conviven sin problemas. Yasaburo y su familia finalmente han podido superar la muerte de su padre, reconciliándose así con los humanos y los tengu. Sin embargo, el hijo del profesor de Yasaburo regresa a la ciudad tras un siglo fuera y comienza a causar problemas a todos los habitantes de la Kyoto mística.