Joe es un joven vagabundo que llega a los suburbios de Tokio en su viaje. Allí conocerá a un misterioso viejo que ve en Joe un gran potencial.

Como es un chico muy rebelde, Joe no deja de meterse en peleas por todas partes y le causa a Tange más de un problema.

Tange decide hacerse cargo de Joe a cambio de que este se dedique al boxeo, pero no parece que vaya a ser tarea fácil convencerlo.

Joe inicia un plan para estafar a Yoko Shiraki, una joven y adinerada heredera de una empresa enorme de Japón y eso le saldrá muy caro.

Debido al intento de estafa a Yoko, Joe se ve obligado a acabar en el reformatorio. Pese a todo, Tange se niega a dejar que Joe se olvide del boxeo tan fácilmente.

Al princiio, Joe ignora la carta que le envía Tange en el reformatorio, pero descubre que si sigue las indicaciones, sus puñetazos dejarán de ser mediocres.