Emma sigue buscando pruebas de la inocencia de Mary Margaret sobre el asesinato de Kathryn. Se revela la razón del desdén de la Reina Malvada por Blancanieves.
La paciente más reciente de House es Lucy, una pequeña de seis años que se desmayó en el jardín de infantes con dolencias nada típicas en niños de su edad. Entretanto, pareciera que Cameron está más molesta con Chase que él con ella.
Regina intenta recuperar sus poderes. David sigue buscando a Mary Margaret y a Emma. Los enanos descubren qué sucede cuando alguien sale de los límites de Storybrooke. En el día de su boda, Regina conoce a Rumplestiltskin, quien le cuenta sobre un hechizo para ser libre.
Un fugitivo de la prisión de Hades dice que Garfio está secuestrado. Para rescatarlo, los héroes deben enfrentar a una bestia guardiana aterradora. Mary Margaret busca a un viejo amigo de la infancia que sabe cómo derrotar al monstruo.
Cuando el comportamiento de Justin comienza a cambiar en cuanto está con Rosie, Alex empieza a sospechar.
