Brendan Beiser

Mulder consigue dificultosamente que Jeremiah Smith trate a su madre y le salve la vida, pero el cazarrecompensas que los persigue no se da por vencido fácilmente.

Mientras investigan el inexplicable accidente de un avión comercial, la búsqueda de respuestas por parte de los agentes lleva al fondo de un lago desolado donde hacen un increíble descubrimiento.

Encuentran un organismo viscoso y mortal dentro de una roca extraña, y los agentes deciden determinar su origen.

Una emboscada separa a Mulder de Kycek, quien hace un trato con el Fumador. Scully descubre que quien le disparó a su hermana es quien le disparó también a Skinner.

El video de una supuesta autopsia de un alienígena y el asesinato de un diplomático japonés llevan a Mulder a buscar a una criatura extraña a bordo de un tren. Scully encuentra a un grupo de personas que revelan información sobre su desaparición.

Varios hombres afroamericanos aparecen muertos, pero sus cuerpos han perdido toda pigmentación. Mulder y Scully van tras un asesino africano que debe consumir hormonas humanas para sobrevivir.