Llaman a la UAC a West Bune, un pequeño pueblo de Texas, para investigar lo que parece ser una serie de asesinatos que involucran a un adolescente y a su novia.
Encuentran a un hombre desnudo atado a su cama, asesinado mientras lo asaltaban sexualmente. También asesinan al dueño de un crematorio. Cuando investigan, descubren docenas de cuerpos que nunca fueron incinerados.
El equipo CBI investiga un caso de hace 25 años que parece involucrar tanto a Red John como al grupo Visualize; mientras Lisbon contempla su futuro.
Durante una excavación, trabajadores de la construcción descubren el cuerpo descompuesto y maltratado de Maurice Hall, un sensible empleado de supermercado que desapareció en un pueblo de clase trabajadora en 1984.
Durante la última ola de calor de Las Vegas, Gil y Catherine investigan a un bebé encerrado en un automóvil. Warrick investiga la muerte de un hombre por un aparente golpe de calor en su casa. Nick y Sara investigan el cuerpo de una mujer encontrado flotando en el lago con un golpe en la cabeza.