El psiquiatra Frasier Crane regresa a su ciudad natal de Seattle para presentar un programa de radio, pero pronto descubre que él mismo podría necesitar un psiquiatra cuando su padre discapacitado se muda a vivir con él.
Will está emocionado de protagonizar una telenovela, hasta que descubre que hará de homosexual. Philip teme que Vivian lo esté engañando.
Frasier toma una decisión que cambia su vida.