Los chicos son interrogados por el FBI para garantizar la seguridad de Howard.
Dawson y Lucas visitan un exclusivo club gótico en busca de pistas para el caso del asesino en serie.
Con la ayuda de la nueva vigilante de Faith, Buffy trata de destruir el legendario guante de Myhnegon antes de que caiga en las manos del demonio Lagos.
Cuando se acerca la Navidad, Ángel se ve atormentado por las visiones de sus víctimas, incluyendo a Jenny Calendar, que quiere que mate a Buffy.
Cuando el nuevo vigilante de Buffy, Wesley Wyndham-Pryce, llega, Buffy se une a Faith en una masacre rebelde que termina con la muerte del alcalde.
