Los chicos son interrogados por el FBI para garantizar la seguridad de Howard.
Con la ayuda de la nueva vigilante de Faith, Buffy trata de destruir el legendario Guante de Myhnegon antes de que caiga en las manos del demonio Lagos.
Cuando se acerca la Navidad, Angel se ve atormentado por las visiones de sus víctimas, incluyendo a Jenny Calendar, que quiere que mate a Buffy.
Dawson y Lucas visitan un exclusivo club gótico en busca de pistas para el caso del asesino en serie.
Aunque Buffy ahora tiene a Faith de su lado, aún no son competencia para el Primero, quien tiene de su lado a un joven pastor llamado Caleb.