Los chicos son interrogados por el FBI para garantizar la seguridad de Howard.
Dawson y Lucas visitan un exclusivo club gótico en busca de pistas para el caso del asesino en serie.
Una enigmática cazavampiros llamada Faith llega a Sunnydale y rápidamente se gana a la madre y a todos los amigos de Buffy.
Mientras Buffy y Cordelia compiten por el título de la reina del baile se convierten en el objetivo de un grupo de asesinos que se preparan para el "Festival de Cazadoras '98".
Con la ayuda de la nueva vigilante de Faith, Buffy trata de destruir el legendario Guante de Myhnegon antes de que caiga en las manos del demonio Lagos.
