El viaje de Hannah con Fran es cancelado. Adam cuida a su sobrina. Se establecen los parámetros de la relación de Marnie y Desi.
Marnie y Desi tienen una discusión por dinero. Mientras tanto, Jessa le da consejos a Shoshanna sobre el arte de la seducción.
Hannah tiene una epifanía; Marnie y Desi difieren sobre el sonido de la banda; Adam queda impactado debido a una revelación.
Shoshanna prospera y coquetea en Japón. Hannah encuentra algo inesperado en el celular de Fran. Jessa evalúa el personaje de Adam.
Shoshanna enfrenta una decisión ante una oportunidad de trabajo. Entretanto, Marnie y Desi se reúnen con el ejecutivo de una disquera.