Elizabeth se enfrenta a la abrumadora tarea de negociar con Irán sobre su creciente programa nuclear y está decidida a abordar la situación de manera pacífica, a pesar de la posición del presidente de utilizar la acción militar.
Cuando una mujer rica muere de un ataque al corazón, su excéntrica hija asegura que recibió un mensaje de Dios, que le dijo que la asesinó su padrastro (estrella invitada Timothy Busfield).
Cuando su hijo no puede pasar las fiestas con él, un melancólico Frasier aprende el verdadero espíritu de la Navidad gracias a un grupo de extraños.
Mientras Scully intenta descubrir el significado de los símbolos de la nave encallada en África, Mulder queda atrapado en su frenética actividad mental propia.
Los sueños de un Mulder inconsciente lo alejan de los X-Files, pero Scully permanece en curso buscándolo.