Justin Long

La pandilla asiste a la fiesta de Navidad de la oficina de Schmidt, y Jess se pone nerviosa cuando recibe un regalo costoso de Paul.

Jess invita a Paul (la estrella invitada Justin Long), un profesor de música de su escuela del que siempre ha estado enamorada, a la gran cena de Acción de Gracias del grupo en el apartamento, cosa que, naturalmente, sale terriblemente mal.

Cuando Jess decide llevar su relación con Paul al siguiente nivel, consulta a los chicos en busca de consejos de sexo. Mientras tanto, Schmidt logra asistir al "baby shower" de su jefa para competir con su homóloga mujer de la oficina.

Jess y Nick se encuentran con sus ex. La pandilla teme que ambos "recaigan" en relaciones románticas. Por otro lado, Schmidt intenta desesperadamente no sentirse excitado cuando lidia con un problema médico delicado, mientras que Winston sufre las consecuencias de una noche alocada.

Tras una noche de fiesta, Jess y Cece vuelven al apartamento y se cruzan con una cara conocida. Mientras tanto, a Coach le preocupa que su nueva y sofisticada novia, May, conozca a Nick y Winston.