Kevin Kilner

La recién nombrada secretaria de Estado Elizabeth McCord se enfrenta de inmediato a una vorágine de complejos desafíos políticos, y una crisis internacional de rehenes es su máxima prioridad.

Aparece un hombre muerto en una playa de Miami, junto a una joven inconsciente. La investigación lleva a Horatio hasta una familia prominente y su patriarca, que en una ocasión estuvo involucrado en un misterioso caso que ha perseguido a Horatio.

Danny se convierte en el principal negociador en una toma de rehenes cuando el informante principal en un caso de drogas tiene a Erin a punta de pistola dentro del juzgado. Además, cuando Jamie desobedece las órdenes de su teniente y queda suspendida, Frank debe decidir un castigo adecuado.

Mozzie escapa por poco a la muerte, y Neal usa sus contactos para ayudar a Peter a encontrar al que le disparó: Julian Larssen. Peter y Neal lo atrapan, pero este se las arregla para dar vuelta las cosas y hace ver como que Peter plantó las pruebas. Larssen es liberado y suspenden a Peter del FBI. Entonces, Peter recluta a Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie e incluso Elizabeth a una operación encubierta para atrapar a Larssen y limpiar su nombre.

Roz se preocupa por el destino de su nuevo bebé cuando descubre que los padres del padre de su bebé tienen dos de las narices más grandes que ha visto.