Como continuación del último capítulo de la temporada anterior, Luisa encuentra el cuerpo sin vida de Clark, cuya alma lucha contra la oscuridad. Jonathan Kent regresa a Villa Chica con un mensaje para Clark.
Un compasivo médico libera a un sujeto mitad máquina y mitad humano llamado Victor (LEE THOMPSON YOUNG), a quien LuthorCorp mantenía cautivo para experimentar. Mientras escapa, Victor es golpeado por el auto de Lana y se aleja sin un rasguño, por lo que Lana llama a Clark para investigar. Clark promete ayudar a Victor a encontrar a su novia, pero Lex lo atrapa y lo lleva de vuelta a LuthorCorp.
Mientras el Sr. Gold, Emma y Henry van en busca de Bae a Nueva York, Cora, Regina y Garfio tratan de rastrear una de las posesiones más preciadas de Rumplestiltskin. Mientras, en el pasado, Rumplestiltskin descubre su destino durante la Guerra de los Ogros.
Los mundos emocionantes de Fringe se acercan al final en la primera parte del último capítulo de la serie de dos horas cuando Olivia se embarca en un viaje peligroso y sobrenatural hacia lo desconocido.
Sentimientos de amor, lujuria y romance hacen temblar la casa de los Trager, con los tres chicos envueltos en sus propios dilemas románticos.