Cada miembro de la familia Banks fantasea sobre cómo será la vida una vez que Vivian dé a luz al nuevo bebé.
Will Schuester, profesor de Español y antigua estrella del coro Club Glee, se hace cargo del actual coro Club Glee de la preparatoria McKinley con la esperanza de devolverle su antigua gloria. Se enfrenta con el desafío de convertir a un grupo de inadaptados en un equipo de cantantes. El grupo está originalmente constituido por: Rachel, Mercedes, Kurt, Artie, Tina y Finn. Will, retoma la...
La foto anual del libro escolar del Club es anulada y todos los miembros están de acuerdo porque no quieren caer en desgracia después de saber lo que les ocurrió a anteriores miembros. Sin embargo, Rachel no está dispuesta a tirar la toalla y trata de que se vuelva a aceptar la realización de esa foto. Mientras, Terri se encuentra con más problemas.
El club se enfrenta a su primera actuación delante del instituto para atraer más gente y mientras que Will quiere usar una canción, los chicos no están de acuerdo con la elección. Sue intenta deshacer el club Glee. Quinn se da cuenta de que Rachel siente algo por su novio Finn y tomará una decisión para no perderle. Y Will busca un trabajo para poder pagar la casa que quieren comprar él y su...
Kurt se convierte en el centro de atención al unirse al equipo de fútbol para impresinar a su padre. Sandy y Sue unen fuerzas para destrozar a coro. Mientras, la relación entre Quinn y Finn se pone a prueba cuando ella descubre algo que cambiará sus vidas.