En la Tierra de los Cuentos de Hadas, la Reina Malvada hace que Hansel y Gretel roben a la bruja ciega a cambio de riqueza. En Storybrooke, Emma intenta encontrar al padre biológico de dos niños para salvarlos del sistema de acogida. Llega un extraño y Henry, Emma y Regina sospechan.
Una noche frenética en Las Vegas da como resultado un hombre muerto con un traje de alienígena, otro hombre muerto en una bañera, una mujer muerta con dos hombres sospechosos y otro hombre muerto con una foto instantánea de otro hombre muerto.
La Parte 2 explica aún más el plan híbrido álien, la desaparición de la hermana de Mulder.
Un místico nativo americano intenta curar a Mulder. Scully va en búsqueda de archivos secretos sobre la experimentación en extraterrestres y sin querer se convierte en el blanco del asesino.
Dos jóvenes son encontrados asesinados después de estafar los casinos de Sam Braun.