Paul Anthony McLean

Cerca de una reserva indígena, los agentes investigan el tiroteo de un hombre que presuntamente podía convertirse en animal.

El video de una supuesta autopsia de un alienígena y el asesinato de un diplomático japonés llevan a Mulder a buscar a una criatura extraña a bordo de un tren. Scully encuentra a un grupo de personas que revelan información sobre su desaparición.

Atrapado en un trato para salvar la vida de Scully, Skinner ayuda al Fumador a destruir pruebas de un ataque mortal de abejas, y luego descubre que fue incriminado de asesinato.

Al celebrar su primer aniversario de bodas, Norman (Matt Frewer) cree ser el hombre más afortunado. Pero, de repente, su amada esposa no parece la misma, y él no soporta estar con ella. ¿Estará volviéndose loco, o sus instintos querrán decirle algo?