Bonnie tiene un encuentro perturbador con la abuela (JASMINE GUY). Cuando Damon encuentra a Markos (RAFFI BARSOUMIAN), se siente aliviado y a la vez preocupado por lo que él tiene que decirle.
En el estreno de la temporada, después de pasar cuatro meses lidiando con la pérdida de Damon de una manera potencialmente peligrosa, Elena regresa a Whitmore College para su segundo año.
Liv (PENELOPE MITCHELL) ayuda a Damon y Elena con su plan para recuperar a Bonnie, pero surge un cambio y ella tiene que tomar una decisión difícil. Las acciones de Enzo se sobrepasan.
Damon debe hacerle una inquietante confesión a Elena. Ante la insistencia de Enzo (MICHAEL MALARKEY), Caroline le pide a Stefan que se reúna con ella, y se les une un grupo de Viajeros.
Mientras Bonnie busca la manera de detener a Markos (RAFFI BARSOUMIAN), Caroline es testigo de un impensable acto de violencia. Stefan habla con Elena sobre su relación con Damon.