Raphael Alejandro

Mary Margaret y David celebran el nombramiento de su hijo. Emma y Garfio son arrastrados hacia el portal de Zelena, y aparecen en el Bosque Encantado del pasado, pero mientras buscan la forma de regresar, no deben alterar nada o la vida de todos estará en riesgo, incluso la propia.

Luego de que Zelena le robara el corazón, Regina lanza un hechizo que atraviesa el portal para hablar con su difunta madre, Cora, y descubrir por qué abandonó a Zelena, y Bella descubre los planes de Zelena. En el pasado, Cora es engañada por un hombre que dice ser un príncipe.

Para proteger a Emma, Regina intensifica de manera sorprendente su manera de actuar para el bien. En una celebración, David y Robin deben actuar por un recurso vital para salvar a Emma. Garfio despliega una técnica con la esperanza de traer a Emma de nuevo a la luz.

Emma regresa a Storybrooke con Henry y se reúne con sus amigos y familia, pero descubre que no recuerdan cómo regresaron al pueblo, ni su último año en la tierra de cuentos. Emma sabe que hay un responsable y se une a Regina para averiguarlo. En el pasado, Regina vuelve a su castillo.

Cae un hechizo de hielo sobre Marian, los habitantes de Storybrooke culpan a Elsa. Regina y Henry descubren al autor del libro de cuentos. Garfio cree que el Sr. Gold aún controla la daga. Elsa y Kristoff quieren evitar que Hans tome el control del reino.

Neal regresa a Storybrooke y ansía encontrar la forma de reconectar con su hijo Henry, cuyos recuerdos de su padre se borraron. Regina descubre algo con Robin Hood. Mientras, en el pasado, Neal con ayuda de Bella y el candelabro Lumiere buscan una poción para revivir a Rumplestiltskin.