Alex Russo lleva a Billie, una estudiante traviesa y excepcionalmente poderosa, a la casa de su hermano Justin con la esperanza de que él vuelva de su retiro y sea su maestro.
Billie debe cuidar a un Justin imprudente cuando su hechizo para quitarle las muelas de juicio también le quita accidentalmente su cordura.
Billie usa una poción para entrar a la mente de Justin y descubre lo que sucedió en el tristemente célebre "incidente del unicornio" que hizo que lo despidieran de Wiz Tech.
Cuando la vecina de Billie, Bella Bianchi, la ve usando magia, Billie y Milo intentan convencerla de que es falso... hasta que sus esfuerzos terminan haciendo que Bella quede atrapada en la guarida.
La amiga alborotadora de Billie llega de visita del mundo de los hechiceros, y Billie se esfuerza al máximo para actuar de manera "salvaje" e impresionarla, pero, accidentalmente, pone en peligro a Winter.
